Clik here to view.
ファイナンシャル・プランニングの職業的原則
近年人気の資格としてFPと言われるファイナンシャルプランナーがあげられます。保険外交員や保険商品を販売している人の中でもこの資格を保有している人も増えて来ており、資産運用から税金、不動産まで内容は多岐に渡りますが、現代の日本では重要な資格の一つとして考えられています。...
View ArticleClik here to view.
顧客利益の優先
ファイナンシャルプランナーの仕事は、結婚や出産、住宅の購入や老後の生活など、顧客のライフステージにおいて多額の資金を必要とするさまざまなイベントにも対応できるような生活設計の構築を支援することが目的です。したがってどのような場面においても、顧客の利益を優先させたプランニングを提案することがなによりも大切になります。...
View ArticleClik here to view.
守秘義務の徹底
個人の収入や収支の情報、家庭環境などを総合的に見て、より良いライフプランを提供するファイナンシャルプランナーは、お客様と一緒に人生設計を考えるという大切な職業になります。そんなファイナンシャルプランナーの守秘義務とはどういったものでしょうか。...
View ArticleClik here to view.
ファイナンシャルプランナーのできること・できないこと
ファイナンシャルプランナーは通称FPと呼ばれ、その定義は「顧客の利益を最優先することによって顧客から報酬を得る者」とされます。すなわち顧客とする個人の経済状態、すなわち収支・負債・家族構成・資産状況などの情報提供を受けて、住居・教育・老後のライフプランニングに即した資金計画やアドバイスを行う業務を行う者のことを指します。FPは、銀行・郵便局・証券会社・生命保険会社・損害保険会社・不動産仲介・分譲会社...
View ArticleClik here to view.
資格を持たなければ行えない業務とは
資格には様々なものがあります。 まずは誰が認定するのかにより、国家・公的・民間とあります。 普通は国家は法律に基づいたものですので、信頼性と専門性で国家・公的・民間の順番になります。 しかし、民間であっても難易度が高く、知名度が高いものもありますので、一概には断定できないものもあります。...
View ArticleClik here to view.
税理士法
税理士と言うのは、税務に関する専門家であり、税理士の仕事と言うのは、税務書類の作成や、税務書類の申請業務、決算書の作成や会計業務などを手掛けています。 中でも、税理士には独占業務と呼ばれる3つの業務が有ります。 この3つの業務は、税理士の資格を有する人のみが可能とするもので、有資格者における独占業務になります。...
View ArticleClik here to view.
保険業法
近年注目を集めている資格の一つに、ファイナンシャルプランナーが上げられます。顧客の目標に沿った資産運用や税金に関しての助言を行う職業の事であり、顧客の各種保険の見直しに関して助言を行う等、年々注目を集めている資格となっています。しかし、このファイナンシャルプランナーという職業には多くの倫理が求められますので、法律との関連を含めて考えなければ行けません。...
View ArticleClik here to view.
金融商品取引法（投資助言・代理業）
金融技術の発達に伴い、今まではなかったような新しい金融商品が次々に販売されています。 こうした商品の売買には危険がつきものです。そこで、一般の人々を保護するために、金融商品取引法が制定されています。 この法律に基づいて販売される投資商品は、一定の基準を満たしていると言えます。しかし、儲かるかどうかは分かりません。...
View ArticleClik here to view.
弁護士法
どこの家庭でも悩みのタネとなりがちなのがお金に関することですが、特に将来の生活設計や老後の資金作りなどの目的にあわせた計画を立てていくことは非常に難しい作業となります。そのような場合に心強い存在となってくるのがファイナンシャルプランナーです。ファイナンシャルプランナーとはお金に関する専門知識を持った人たちのことで、お金にまつわる悩みを抱えた人に適切な助言を与えてくれ、将来的な資金つくりの手助けをして...
View ArticleLA RESERVE
La réserve des bouches de Bonifacio: le rêve. Après le domaine de Lagnonu qui est le plus beau endroit d'Ajaccio, la réserve des bouches de… L’article LA RESERVE est apparu en premier sur DOMAINES EN...
View Article
